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XXX物业重组XX集团方案

时间 2019-08-04来源: 时时彩计划

  内部资料,严格保密XXX物业重组XX集团方案 XXX物业 20XX年XX月XX日 内部资料,严格保密 目录 民间债务重组方案暨组建上市平台——XXX城市服务管理集团 内部资料,严格保密 “泛物业管理”简介 内部资料,严格保密 XXX物业“泛物业管理”简介 XXX物业“泛物业管理”业务的核心即为所管理的物业小区的住户提供全方位的基础服务。 将物业小区里的住户进行分类,根据住户的不同性质和需求,提供各类住户的基础生活服务。 形成“以物业管理为基础,一老一小加电商”的服务体系,以金融为纽带,打造全新的“泛物业管理”业务模式。 目前,XXX物业管理集团及其下属公司在全国范围内所管理的物业面积为5640万平米,其中商业物业占20%,住宅物业占80%,覆盖25万户 家庭。到2015年末,预计总管理面积超过1亿平米。主要覆盖的区域 为长三角、珠三角、环渤海区域、成渝地区、东南沿海。 同时XXX物业为发展“泛物业管理”业务,在全国范围内已经收购、设立多家公司,包括物业科技公司、物业金融公司、物业电子商务公 司等,形成“泛物业管理”的全产业链业务。 内部资料,严格保密 XXX物业“泛物业管理”简介 小区住户 老人 中年人 青年人 小孩 分布式养老 (医疗服务) 家庭消费 (社区电商) 时尚消费 (最后一公里) 幼儿教育 (学校培训) 泛物业管理 智能家居、智慧社区 智能业主卡、智能金融卡 内部资料,严格保密 内部资料,严格保密 XX省XX企业集团简介 小学(XXX公学、XX路小学南校区)内部资料,严格保密 XX企业集团简介——资产状况 养老服务中心两家,共46张床位,营收平衡(轻资产)内部资料,严格保密 XX企业集团简介——资产状况 7210.48万股,预计2015-2016年上市,每股净资产5.74元内部资料,严格保密 XX企业集团简介——负债状况 集团在经营过程中财务管理失控,过多引入高息民间负债,侵蚀企业现金流,最终导致资金链断裂,目前处于资不 抵债状态。 通过对20家债权银行(含资产管理、融资租赁)和对46家民间债权人的首轮沟通,债权人一致认为XX资产较为优质 ,具有比较大的重组、盘活空间。 内部资料,严格保密 整体重组方案介绍 内部资料,严格保密 整体重组原则 将XX集团业务板块纳入XXX“泛物业管理”业务,实现资源互补,优势互补,完善XXX物业的业务板块。 通过市场化、资本化运作,共同发展。内部资料,严格保密 整体重组思路 将XX集团现有资产分为重资产、轻资产、生产型企业三类。 轻资产主要采取部分清偿、部分转股的形式承接民间债务,并结合XXX物业既有泛物业业务,推动 上市; 重资产主要采取现金注入、部分处置、择优保留开发等方式对银行债务进行消化、转化。 对于XX药业(生产型企业)进行独立发展。内部资料,严格保密 整体重组实施步奏 重组分为债务重组、资产重组、业务重组三个方面。 第二阶段:资产重组及银行债务重组(计划2015年内完成) 第三阶段:业务重组暨轻资产平台推动上市(3-5年内实现上市目标) 内部资料,严格保密 银行类债务重组简介 内部资料,严格保密 XX集团(银行类债务)重组思路 成立XXXXX股权投资管理有限公司并由其发起设立XXX地产发展基金向XX集团注资 注入资金解决银行欠息、XXX联邦广场项目剩余工程款、XX大厦项目启动资金等 对短期效益不明显的资产进行处置以消化部分银行债务 剩余优质资产(项目)承接剩余银行债务并实现持续开发运营 内部资料,严格保密 银行的一致行动保障 结清利息后恢复XX及其关联公司贷款为正常形态,并在2年的期限内,到期以不低于原贷款风险条件正常周 转贷款,不抽贷、不压贷,并执行基准利率,按季结息 暂停对XX及其关联公司的司法追偿程序,并在需要的情况下,配合撤销诉讼、查封、执行等司法措施; 在上述基础上,XX集团及重组方承诺即组织利息资金到位并支付相应利息。 内部资料,严格保密 完成全部重组后架构—重资产部分 XXX地产发展 基金 XX集团 XXX 联邦 广场 XX大 XXXXXGP XX原股东 内部资料,严格保密 民间债务重组方案 暨组建上市平台 ——XXX城市服务管理集团 内部资料,严格保密 民间债权人确权 1、本金计算:民间债权人向重组委员会提交借款合同、转账凭证进行借款本金确认。 2、利息计算:有效借款合同在存续期内至2015年3月31日止,按同期银行贷款基准 利率计算利息。 3、债权确认公式:确权金额=有效合同本金*(1+r*天数/360 )—合同期内已支付利 息(r=同期银行贷款基准利率,分段计息) 内部资料,严格保密 偿还及转化方案 3500万股内部资料,严格保密 定期回购民间债权人股权 XXX物业承诺,重组完成后每年组织一次XXX及其关联方、或其它投资人回购XXX城市服务管理集团债权人转股股权。 XXX物业或关联企业承诺回购时间表及最高额度如下(以2015年6月30日完成重组计算): 是否接受回购,按债权人自主意愿选择。XXX回购部分债权人不享受利润分配。 内部资料,严格保密 XXX金融帮扶方案 债权人转股部分可由XXX物业或其关联公司提供股权融资服务,XXX物业或其关联公司按转股本金40%的价格购入债权人转股部 分股权,债权人有权在两年内按照(售价+未分配利润+公积金 )的价格回购该部分股权。 例:债权人确权金额为1亿,选择100%转股,转为5000万股。XXX物业或其关联公司按0.8元/股价格收购该5000万股,即1亿 *40%为4000万元。假设第二年末每股未分配利润为0.1元/股 ,每股公积金为0.05元/股,则债权人有权在第二年末按(0.8 元+0.1+0.05)/股回购XXX物业或其关联公司持有的该5000万 股股权。 内部资料,严格保密 XXX城市服务管理集团构架 XXX物业 (资产注入) XXX物业发展基金 (现金注入) 民间债权人 (或关联方) XXX城市服务管理集团 (上市平台) 物业 管理 公司 智能 金融 公司 科技公司 教育 管理 公司 健康 养老 公司 XXX城市服务管理集团作为XXX 物业“泛物业管理”业务板块 上市平台 XXXXX GP 内部资料,严格保密 城市服务集团组建完成后包含资产 养老服务中心两家,共46张床位,营收平衡(轻资产)上述5宗资产(业务)实现净利润12632.36万(2014年度) 内部资料,严格保密 XXX物业后期注入资产 4、电子商务公司(中国社区商务网)为了实现XXX城市服务管理集团的持续发展,满足 上市需求,城市服务集团除依托自身发展外,XXX 物业将分阶段向城市服务集团注入上述资产,以 保障每股净利润不低于12%的年增长率,并由大 股东进行承诺。 内部资料,严格保密 城市服务集团最终业务模式 XXX城市服务 管理集团 幼儿教育 社区医疗 社区电子商务 物业管理 科技金融 XXX物业 “泛物业管理” 老人关怀 幼儿教育 社区电商 传统物业服务 智慧家庭 智慧社区 内部资料,严格保密 方案实施辅助工作 1、参股某香港创业板上市公司,重组董事会,取得董事席位,与第一大股东成为一致行动人。 2、对该上市公司注入部分泛物业资产,保证其三年转板香港主板市场。 3、利用三年的时间对XXX城市服务管理集团进行规范运营,争取其独立在国内主板、中小板或创业板上市。 4、如果在国内上市受阻,通过借壳上市的方式,完成XXX城市服务管理集团在香港主板上市。 5、以上工作同步进行。内部资料,严格保密 XXX城市服务管理集团上市前景 XXX城市服务管理集团计划5年内上市,上市地点首选国内,如果在国内上市遇不可 抗力,则改为香港上市,已控制的上市香 港创业板上市公司作为最终保障。 XX证券作为上市前期孵化辅导券商,估值为市盈率50-70倍,泛物业题材行业可参照 市盈率为40-50倍(彩生活:HK01778), 预计上市市盈率不低于25倍。 内部资料,严格保密 上市财务预测 注:以上测算均按照最差极限值并在XXX物业资产未注入情况下进行测算 市盈率按25倍计算 项目 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 总股本(万股) 151,705.15 151,705.15 151,705.15 151,705.15 151,705.15 营业额(万元) 60,000.00 67,200.00 75,264.00 84,295.68 94,411.16 税前净利润(万元) 12,632.36 14,145.60 15,843.07 17,744.24 19,873.55 税后净利润(万元) 10,737.51 12,023.76 13,466.61 15,082.60 16,892.52 每股净利润(元) 0.071 0.079 0.089 0.099 0.111 净资产(万元) 151,705.15 163,985.95 177,740.44 193,145.48 210,399.12 股价(万元) 1.77 1.98 2.22 2.49 2.78 总市值(万元) 268,437.65 300,594.00 336,665.28 377,065.11 422,312.92 转股市值(万元) 136,796.10 153,211.64 171,597.03 192,188.68 215,251.32 转股投资收益率 13.33% 26.93% 42.16% 内部资料,严格保密

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